Операция «Резидент», длившаяся 15 лет, близка к завершению. Предчувствуя поражение, иностранные спецслужбы предпринимают отчаянную попытку взять реванш. В СССР засылается агент Карл Брокман с заданием ликвидировать академика Нестерова, занимающегося вопросами обороноспособности страны. КГБ обращается к Тульеву за помощью в поиске матерого диверсанта. Последний фильм тетралогии о резиденте Михаиле Тульеве.