Шмаков узнает о том, что дело Казановы передают в Главк. И это в момент, когда он, как кажется Сергею, так близок к поимке ненавистного преступника. Шмаков убеждает Зою оформить ему командировочное удостоверение без приказа и спешит в Ригу вслед за Казановой. Тем временем, в Прибалтике, чтобы соблазнить богатую дочку начальника базы Спорткультторга — Медниса, Апрельцев примеряет на себя образ представителя золотой молодежи. Он погружается в тайный мир подпольной торговли зарубежными дефицитными товарами, где за одну пластинку «Битлз» готовы заплатить немыслимые деньги.