Подполковник Бескрылов сообщает, что Казанова снова объявился, на этот раз — в Ростове‑на‑Дону. Казанова встречается с Эллой и пытается уговорить её еще на одно дело. Но она хочет «завязать» прямо сейчас. Они договариваются добраться до границы с Финляндией через Выборг разными поездами. В поезде Казанова знакомится с группой народных артистов и известным режиссером. Он решает сделать остановку в Пскове и напоследок провернуть еще одно дельце. Его новая «жертва» — молодая актриса провинциального театра, и по совместительству — дочь директора завода, Анастасия Васькова. Новгородцеву начинают терзать смутные сомнения относительно её нового возлюбленного...