Шмаков и Новгородцева совещаются в кабинете у Бескрылова, они решают заняться театрами Москвы и Союза, поднять личные дела артистов и выбрать похожих на предполагаемого афериста. Казанова встречается с Эллой и рассказывает ей о новой потенциальной жертве: искусствоведе Розе Львовне Слонимской. Внешне она — «серая мышь», но, по слухам, проворачивает большие деньги. Зайдя домой, Полина слышит смех и громкие голоса с кухни. Это её мать пьет чай вместе с новым знакомым, который помог ей в магазине. Иван Андреевич — геолог из Новосибирска и душа компании. Новгородцева невольно проникается энергией и обаянием гостя и соглашается показать ему город...