В назначенный день операции Михайлов не появляется. Преображенский решает оперировать без своего главного помощника. Психолог Эдик подозревает, что дело в пациентке Михайлова, Наде, которую тот собирался навестить. Чиновники Минздрава, уверенные, что Дронова нарушит указания, посылают своих людей с проверкой, однако Преображенскому вовремя удается «подстелить соломку». Лев Григорьевич понимает, что Светлана ценой собственной карьеры дала человеку шанс на новую жизнь, и, главное, что любит её безумно. Но у Дроновой уже на руках билеты на поезд в родной Кисловодск, где она начнет все сначала.