Левонян забирает маленького Мишу к себе домой — мальчик наотрез отказывается идти ночевать к Кацу. Преображенский заинтересовывается его случаем, предлагает передовое решение, и проводит успешную операцию. Левонян с Львом Григорьевичем помогают Кацу наладить отношения с сыном. Сергей Сергеевич угрожает Вепреву — только КГБ может контролировать действия Преображенского и его клиники! Зорин готовится к коррекции груди Вепревой и выменивает у сотрудника секретного НИИ дефицитный силикон на не менее дефицитные американские джинсы. Лев Григорьевич приезжает на перевязку к Геле и дает понять, что знает об убийстве своего невольного коллеги по операции. Гела пытается угрожать, но Преображенский предупреждает — он под защитой КГБ. Зорин пытается завоевать доверие Зоси, но случайная встреча с Наташей ставит их отношения под удар. Лев рассказывает Марине о том, что Люся беременна, и он обязан быть рядом с ней, однако та не в силах его отпустить.