Преображенский выясняет, что в клинике работает осведомитель, и Комитету известно обо всех действиях коллектива. КГБ соглашается отправить одного из хирургов на стажировку в ГДР, и Лев Григорьевич торопит Зорина с женитьбой на Зосе. Вепрев начинает «копать» под Преображенского и предлагает Зорину присмотреться к посту заведующего отделением. Кац приводит к Левоняну на операцию семилетнего Мишу, но Армена Ашотовича отвлекает Лев Григорьевич — тому нездоровится, и он просит Левоняна подменить его на важной операции. О мальчике забывают, он пропадает. Левонян обращается к Кацу за помощью, тот предлагает поискать ребенка... на кладбище. Левонян понимает, что Миша — сын Каца. Преображенский решает рассказать Люсе о своих отношениях с Мариной, но девушка действует на опережение и врет, что беременна. Лев Григорьевич принимает решение: долг должен победить чувства.