После возвращения из Европы Пётр жестоко расправляется с зачинщиками бунта. Софья и Евдокия пострижены в монахини. Россия вступает в союз с Данией и Саксонией и начинает войну со Швецией. Несмотря на трагическое поражение под Нарвой, Петр не сдается. Он полон решимости создать новую армию, способную противостоять шведам.