Понимая, что без модернизации — у России нет будущего, Пётр организует Великое посольство в Европу, чтобы изучить передовые науки и ремёсла и найти союзников для борьбы с Османской империей. Во время его отсутствия Софья пытается вернуть власть, поднимая очередное стрелецкое восстание, попутно вовлекая в заговор Евдокию.