О событиях, предваряющих военный конфликт лета 1950-го. Страны‑участницы антигитлеровской коалиции по‑разному видели завершение конфликта в Южно‑Азиатском регионе. США, совершив атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, продемонстрировали всему миру наличие у них ядерного оружия. В то же время в Европе и в Азии ускоренными темпами идет формирование стран социалистического содружества. Премьер‑министр Великобритании Уинстон Черчилль объявляет о начале «холодной войны». СССР ввязывается в гонку вооружений и ведет работу по созданию реактивного самолёта. В КНДР начинает свою карьеру Ким Ир Сен, а в Китае к власти приходит Мао Цзэдун. На фоне перипетий политических амбиций и нарастающего противостояния между СССР и США — история судеб простых советских лётчиков, принявших на себя основной удар в небе Китая и Кореи. Асы Второй мировой: Кожедуб, Пепеляев, Крамаренко и другие — учат молодых китайских и корейских лётчиков летать, штудируют новый для себя язык, осваивают новые модели самолётов. В Корее боевое крещение принимает знаменитый реактивный истребитель МиГ‑15 — достойный противник американского «Сейбра». Теперь уже советским и американским лётчикам приходится встречаться в небе как противникам.