Начало семидесятых годов. Ленинград. На Васильевском острове происходит дерзкое ограбление квартиры крупного партийного руководителя Удалова. Все воры под руководством авторитета Варшавы задержаны опером Токаревым, давно знакомым с Варшавой. Сын Токарева, юный боксёр Артём, и его ровесник — воспитанник Варшавы — Артур Тульский, достойно продолжают дело своих кумиров. Артём помогает задержать бандита Тельника, зарезавшего мелкого воришку Аврору, а Артур увлечённо постигает законы воровского мира...