Андрюха Шанин, недавно освободившийся из тюрьмы, устраивается сторожем на лесопилку Матвея Тулупова. Жена Тулупова, бухгалтерша лесопилки Лидия, симпатизирует рослому красивому мужику. Напарник Шанина Петюня предупреждает, что Андрюха ходит по краю. Матвей — мужик серьезный, узнает — убьет...Но Шанин высмеивает Петюню и клянется обольстить Лидию. Матвей дарит жене украшение на годовщину. Она принимает дорогой подарок как само собой разумеющееся. Андрюха покупает любовнице сережки. Лида польщена и радуется дешевым сережкам гораздо сильнее. Матвей обнаруживает у жены подарок Шанина и увольняет его и Петюню. Андрюха намерен серьезно наказать Матвея. Но для начала обоим надо выпить. Они залезают в какой‑то дом, и, вырубив хозяина, грабят его. Затем Шанин направляется к Лидии и она, наконец, сдается под его напором. Матвей, узнав об этом, догоняет Шанина на лесной дороге. Шанин в драке убивает Тулупова. Зубов помогает Лидии отбиться от бандитов, которые хотят прибрать к рукам лесопилку. Лидия продолжает тайно принимать у себя Шанина. Но пыл ее охладел. Шанин — нищий и ничего не может ей дать. Шанин подбивает Петюню на ограбление ювелирного магазина. Ночью Андрюха приходит к Лиде и, пытаясь произвести впечатление, дарит Лиде ожерелье. Андрюха требует продолжения в постели. Лида выставляет его. Андрюхина добыча по большому счету — это копейки, а Лиде нужны большие деньги. Женщина вынашивает другой план — она хочет заключить союз с Зубовым, который, по ее мнению, сулит им обоим большие перспективы. Лидия начинает тонко соблазнять Зубова. Шанин и Петюня совершают налет на инкассаторскую машину. Петюня ранен. Шанин, добив его, уходит с деньгами. Раненой почтальонше удается вызвать полицию и назвать нападавшего. Андрюха, тем временем, вламывается в контору, требуя, чтобы Лидия срочно уехала вместе с ним — вываливает перед ней кучу денег. На лесопилку въезжает полицейский наряд, за ними следом — Зубов. Андрюха, вооруженный обрезом, берет Лиду в заложницы. Пока полицейские отвлекают его переговорами, Зубов обходит лесопилку и берет Андрюху.