Рафинад узнает, что на его земле торгуют искусственным наркотиком — метамфетамином. Сам Рафинад только что наладил поставку в Брянскую область героина, и ему такая конкуренция — явно в убыток. Он велит своим бойцам найти поставщика. В Ольховку приезжает Сергей Губанов с подельником Катком. Они открывают таксидермическую мастерскую: покупают тушки убитых зверей и делают из них чучела. Васька и Чиркаш подряжаются поставлять ему тушки, скупая их у местных охотников. На самом деле, Губанов синтезирует метамфетамин. А Каток поставляет его скупщикам в чучелах животных. Губанов при установке оборудования ранит руку. Васька советует ему обратиться к своей бывшей жене, фельдшеру Вере Большаевой. Губанов и Вера при встрече узнают друг друга: они учились вместе в медучилище, у них был роман. Между ними вспыхивает искра. Меж тем в Навле один из «братков» Рафинада погибает, не рассчитав дозу метамфетамина. Рафинад требует от своих бандитов усилить поиск производителя синтетики. Тем временем Васька убеждает Чиркаша узнать «технологию» производства чучел, чтобы делать их самостоятельно. Они проникают в мастерскую, пытаются разобраться в реагентах, но уходят и Васька перед уходом прихватывает чучело белочки. А затем дарит её сыну Большаевой — Лёнечке. Вера, вернувшись с работы, видит, что Лёня распотрошил чучело, а на полу рассыпан белый порошок. Вера понимает, что Губанов производит наркоту. Каток начинает угрожать: если она попробует настучать, её пацану точно не жить. «У нас в ментуре свой человечек» — и как только Вера на них настучит, человечек этот немедленно сообщит об этом Губанову с подельником. Каток забирает Лёню и привозит в глухую деревню к своей бабке — полусумасшедшей старухе. Вера в невменяемом состоянии. Таисия и Валентина обсуждают, что всё это из‑за неудачной любви к Зубову. Зубов слышит этот бред и идёт объясниться с Верой. Вызывает Веру на откровенный разговор: Вера признаётся Зубову, что Лёню похитил подельник Губанова, а Губанов производит метамфетамин. Но в полицию обращаться нельзя. Зубов прижимает Губанова, обезвреживает Катка и спасает Ленечку.