Канун Великой Отечественной войны. Фашистская подводная лодка под видом парусника нападает на морские суда и пускает их ко дну. При этом немцы забирают по одному человеку к себе на подлодку, чтобы пленные могли видеть, кто станет следующей жертвой фашистских торпед. На уничтожение субмарины направляется советский торговый корабль «Чайка», переделанный в военный. Артиллерийские пушки на «Чайке» замаскированы, а матросы переодеты в гражданское. Перед самым началом войны, 21 июня 1941 года, «Чайка» получает от незнакомого парусника сигнал SOS. Командир понимает, что настал час встречи с врагом...