Молодой артист цирка, клоун Сергей Синицын, решает со своей молодой женой, страдающей бесплодием, усыновить шестилетнего детдомовца Ваньку. Однако, когда документы были оформлены, бывшая невеста отступает под натиском матери и уезжает с отцом‑академиком в Канаду. Сергей всё равно забирает Ваньку из детского дома — он не может предать маленького человека. Легко ли быть отцом‑одиночкой, да еще при этом — цирковым клоуном?.. Но его профессия — смешить людей, он любит их повеселить. Но не любит обманывать и предавать. Он своего решения не изменил, и мальчик в цирковом клоуне увидел веселого и доброго папу...