У Петра Авдеича позади десять лет, проведенных в тюрьме по несправедливому обвинению в контрреволюционной деятельности. Он возвращается в родной город: его дом обветшал, из близких — вечно недовольная внучка Лиза, присланная родителями в помощь деду. Соседи его сторонятся, зато впереди — жизнь и свобода! Но на дворе 19 июня 1941 года, и уже через три дня город захватывают немцы. Оккупантам нужны «свои» люди среди населения, тем более, что в округе работает партизанский отряд. Немцы предлагают Авдеичу сотрудничество и спокойную жизнь, ведь ему есть, за что не любить советскую власть...