Согласно заключению экспертизы, погибший наркокурьер транспортировал в себе новый наркотический препарат. Алексей временно селится в комнате, которую снимал курьер. Некий Павел, сдавший комнату, явно связан с наркоторговцами. В квартире Алексей знакомится с наркоманкой Асей, а Павла вскоре находят повешенным. Личностью химика‑изобретателя очень интересуется и Филарет — босс мафии. Рассказ бездомного мальчишки Иннокентия, живущего в склепе на кладбище, наводит агента на подземную лабораторию, в которой «доктор Фауст» изготавливал новый наркотик...