11-я и 12-я серии11-я серия.
Свидетели криминального прошлого Подкидыша убиты, и все решают, что кличка Подкидыш взята им для того, чтобы внедриться в банду. Действия Подкидыша признают подвигом. О том, что он жулик, знает только Анна. Она вызывает Подкидыша на разговор. Он обещает всё рассказать после её выписки. Тем временем в квартире ответственного работника Ленсовета Боброва происходит ограбление, во время которого преступники убивают кошку редкой породы. Подкидыш, зная, что вор просто так не может убить кошку, понимает, что именно в ней — ключ к разгадке преступления. Во время награждения Подкидыша медалью в зал заходят настоящий Антонов и начальник Новгородской милиции....
12-я серия.
Взятый под стражу Подкидыш ждёт заседания ведомственной комиссии. За расследование следующего дела берётся настоящий Антонов. В разных частях города происходят убийства, на первый взгляд, никак не связанных между собой людей. Антонов с особым рвением арестовывает подозреваемых, однако вскоре выясняется, что у всех есть алиби. Своим высокомерием Антонов настраивает против себя коллектив. Когда дело заходит в тупик, сотрудники отдела создают подпольный следственный комитет и начинают вести расследование втайне от Антонова. После того как тот по всем статьям заваливает дело и в городе начинается паника, Суббота заявляет начальству, что они не найдут преступников без помощи Подкидыша...