Врач‑косметолог и плейбой по призванию Шурик Цветов в свои сорок лет категорически отказывается жениться. Однажды при весьма малоприятных обстоятельствах герой познакомится с молодой милиционершей. Анна обладает носом, портящим ей не только внешность, но и всю жизнь. И хоть Шурик и Анна совсем не понравятся друг другу, герой посоветует ей заглянуть к нему в клинику. А дальше начнётся история современного Пигмалиона.