24-я серияЖека возвращает Михалычу деньги, украденные Глебом у Кума, и признается, что Глеб погиб, когда хотел убить Жеку. Михалыч предлагает Жеке вознаграждение, но он отказывается.
В Москве Борис празднует победу над Изотовым и то, что ему удалось отозвать Реброву из Воронежа. Но Реброва неожиданно приходит к нему сама, и показывает собранные на него материалы. Борис в бешенстве. Выясняется, что возвращение Ребровой в Москву — уловка. В Воронеж выезжает группа следователей.
В Чернодолье Жека узнает подробности гибели Море. За ним следит Макар с подельником, уверенные, что Жека прикарманил деньги Глеба. Жека отражает нападение, преследует Макара, и тот погибает. Перед смертью он успевает сказать, кто стоит за всеми делами...
В Москве расправляются с Ребровой. Сима знает, что ей накануне угрожали. Жека приезжает в Москву, чтобы найти Бориса Хасанова. Тот с Катей прячется на даче. Катя выполняет задание Изотова...
Жека возвращается в Воронеж и выясняет, что за конспиративной квартирой, где находится Сима, следят. Он тайно перевозит Симу к Новикову домой. Оказывается, слежкой руководит Колыванов.
Новиков выясняет, что бомбу на кладбище установит охранник «Терьера», которого находят повешенным. Об охраннике знал только Колыванов. Новиков вступает с ним в схватку.
Жеке становится ясно, кто стоит за всеми преступлениями. Он отправляется на встречу с главным злодеем...