На радио Андрея встречает сотрудник КГБ и предлагает ему поехать в Париж на научный конгресс, параллельно выполнив секретное задание. Андрей наотрез отказывается. Молодое поколение «ангеловцев» успешно устроилось в жизни: Ольга — в кино, Артем — скульптор, у него жена и двое детей, Лиза — научный сотрудник, замужем за Максимом. На семнадцатилетие дочери Фамицких Наташи все съезжаются в Ангелово. Наташа втайне от родителей хочет поступать в театральный. Ольга устраивает ей прослушивание у преподавателя ВГИКа. Чтобы избавиться от «заданий» КГБ, Андрей предлагает жене переехать в Париж. Возвращаясь из Москвы в Ангелово, Наташа попадает в цыганский табор, где знакомится с красавцем Яном. Он обещает научить ее искрометному цыганскому танцу, необходимому для поступления.