Андрей, желая поговорить с Ольгой, оказывается в гостях у Лушки. Появляется начальник зоны Каюк с требованием, чтобы Лушка вернулась к нему в наложницы. Андрей вступается за Лушку. Возвращаясь на машине из больницы в Ангелово Лида с Андреем подбирают по дороге прохожего. Им оказывается Федор Кондратьев. Лушка советует Андрею рассказать Федору о том, что он его сын. После 40 лет разлуки Федору трудно решиться на разговор с Лидой... В Париже Андрей встречается с дочерью предателя и вора Смирнова. Смирнов умер, и его дочь считает своим долгом вернуть иконы в Россию. Больное сердце не дает Лиде насладиться жизнью на родине: она тихо умирает во сне. Андрей делает предложение Лушке. 1971 год. Андрей и Лушка живут в московской квартире, Андрей работает на радио. Все меняет утренний звонок...