Необыкновенная история происходит в долине муми‑троллей, волшебной стране, где живут эти сказочные персонажи. Муми‑троллю не спится, и вместо спячки он решает познакомиться с зимой. Встречая странных существ, блуждающих по заснеженной долине муми‑троллей в зимнем сумраке, главный герой пытается узнать, кто же такой — этот чудесный гость Рождество...