5-я серия. Иван, разговаривая с лежащей в коме Ниной, признается ей в любви. Вскрытие показывает, что Сиротин был отравлен. Митин понимает, что это могли сделать несколько человек, в том числе и Балахнин. Подельники освобождают Бакура. Он решает отсидеться у Маруси. После ограбления почты Седой с Никифором возвращаются на заимку. Милиция находит на озере в камышах рацию. Митину пересылают из области папку с восстановленными немецкими документами. В ней — протокол допроса, из которого следует, что во время войны кто‑то сдал немцам городское подполье... 6-я серия. Милиция готовится штурмовать лесную заимку. Перед спецоперацией Балахнин просит Нину стать его женой, но получает отказ. Аглая с Вороном уходят с деньгами до начала штурма. Обнаружив пропажу главаря, заимку покидают и Седой с Никифором, бросив товарищей на верную смерть. Аглая с Вороном останавливаются в городском доме, снятым Седым. Выживший после штурма бандит рассказывает Балахнину, как его подельник узнал в Сиротине «герра Риттера», преподававшего диверсионное дело в немецкой разведшколе. Балахнин убивает свидетеля. Митину удается найти ключ‑шифр и понять смысл перехваченных радиограмм...