Нивхи — народ древний, загадочный: ни родственных этносов, ни близких языков, — на Сахалине живут уже много тысячелетий и видят они эту землю иначе, чем другие. Для нивхов море населено загадочными «зелёными людьми» (которые почему‑то боятся зайцев). Спасти человека от серьёзной болезни можно с помощью шаманского бубна — а детей на улице в тёмное время суток подстерегает страшный Милк ("рогатый, зубы торчат"). Идя на охоту или за морзверем, нивхи обязательно «кормят» море и лес: иначе добычи не будет! Нивхи верят: всё в Природе живое — и это живое ни в коем случае нельзя обижать... А ещё нивхи — народ жизнерадостный и славятся своими танцами. Например, танец медведя: его танцевали раньше во время Медвежьего праздника... Праздник этот давно уже не проводят — и теперь вот, говорят, житья от медведей нет! «Люди в лес ходить перестали», — сетует одна из героинь фильма. И тут же добавляет: «А мы с подругами уже привыкшие! Ходим каждый день — за ягодой, за грибами: что нам медведь!».