В лесу прошел слух о том, что Лис начал охоту на Мышонка. Узнав об этом, Бобер и Барсук решили защитить своего маленького друга, который беззаботно отдыхал на поляне, распевая веселые песенки. Многочисленные попытки Бобра и Барсука спасти товарища провалились, и Мышонок оказался лицом к лицу со своим злейшим врагом. Каково же было удивление Лиса, когда соперник проявил чудеса храбрости!