В город приехал цирк! Сияют пестрые афиши, радостно шумят дети, готовится грандиозное представление. На него мечтает попасть добрый и трудолюбивый мастер. Он уже достает из шкафа свой лучший костюм, когда раздается звонок в дверь. На пороге стоит плачущая девочка и протягивает порванный мячик. Как же не помочь бедняжке? Мастер заделывает дырку и снова предается мечтам о цирке, но тут как тут появляется второй посетитель — птица‑фокусник. У нее сломалась волшебная шкатулка. В благодарность за помощь птица показывают мастеру несколько чудесных номеров. Следом приходят цирковые лошади, которым нужно закрепить подковы, и бабочка‑артистка, у которой порвалось крыло. Всем поможет добрый мастер, но и сам не останется без представления.