Звери изгоняют из леса вора Лиса. Преследуемый собаками, Лис забегает в деревню. Оказавшись в комнатах еще недостроенного дома, беглец опрокидывает на себя ведра с краской и преображается до неузнаваемости. Заметив страх, который вызвал его вид, Лис выдает себя за страшного и грозного Остромысла. Самозванец бесчинствует до той поры, пока догадливый Ежик его не разоблачает. По сказке Ивана Франко.