Ольга в отчаянии оттого, что не может помочь Роману. Моабад‑хан понимает, что Варя и есть возлюбленная Степана, и вызывает его на дуэль. Неврев соглашается быть секундантом своего бывшего крепостного... Юлия понимает, что Александр не причастен к распространению слухов об их отношениях. Д’Арни предупреждает брата об опасности, грозящей Охотникову. Петр передает эту информацию Лугину, а он через Юлию пытается воздействовать на Александра. Черкасов делает все, чтобы предотвратить покушение на Охотникова, хотя и подвергает себя смертельной опасности...