На допросе Петр предъявляет Монго неопровержимую улику — это записку, оброненную им в комнате у Маруси. Акулина пытается утешить Ольгу. Петр докладывает Александру о ночном проникновении Охотникова в покои Елизаветы. Толстой и Лугин узнают, что Зося не соперница Вари, но ее жених Моабад‑хан ведет двойную игру. Петр допрашивает служащую приюта и узнает интересные вещи о Монго. Лугин подслушивает разговор Моабад‑хана с мастером иллюминатов. В обмен на развязывание войны с Россией принцу обещают помощь в государственном перевороте и захвате трона...