Д‘Арни пытается втянуть Монго в заговор против Александра. Филер показывает Ольге документы из дела Монго. Она в смятении и не знает кому теперь верить: мужу или бумагам. Моабад‑хан едет в Черкасово на именины Вари и по дороге встречает Степана. Тот рассказывает, что был на пограничной заставе, когда напали персы. Защитники погибли, но он успел вынести командира, за что получил офицерский чин. Степан едет свататься. Моабад‑хан просит сначала заехать к его невесте на именины. Александр рассказывает брату, что ребенок Елизаветы от Охотникова. Константин угрожает императрице, что убьет кавалергарда, если она не прекратит преступную связь с ним. Но Елизавета не поддается на угрозы...