Петр входит в круг приближенных Великого князя Александра. Лугин становится адъютантом Константина. Ольга начинает постигать столичную жизнь, а Монго радует ее неожиданными подарками. Заехав в Черкасово навестить Варю и Евдокию, Ольга уверяет их, что счастлива, но перед отъездом похищает медальон с портретом Петра. Польские заговорщики, друзья юности Чарторыйского, просят Адама содействовать им в похищении Александра. Чарторыйский не желает участвовать в этом. Жозефина надеется, что Наполеон простит ее. Гортензия и Евгений не разделяют уверенности матери — против Жозефины все семейство Бонапартов. За великими князьями, совершающими ночную вылазку под охраной кавалергардов, ведут слежку таинственные незнакомцы.