Петр Черкасов, сопровождая великих князей на прогулке, неожиданно замечает, что за ними ведут слежку таинственные незнакомцы. Начав их преследование, он вскоре теряет тех из виду: в одном из переулков незнакомцы бесследно исчезают. Польские заговорщики — Тадеуш и Зося — замышляют похищение Великого князя Александра. Монго‑Столыпин обнаруживает у Ольги медальон с портретом Петра.Наполеон мучительно переживает измену жены и клянется матери развестись с Жозефиной. Канцелярия Фуше приближается к разгадке тайны добытой карты. Английский шпион Д’Арни плетет сеть, стараясь помешать союзу «Наполеон — Павел».