Понимая, что передвигаться дальше на поезде и самолете опасно, Юг решает отправиться автостопом: мальчика подбирает дальнобойщик, с которым они доезжают до Челябинска. В Челябинске живет Дмитрий Кипень‑четвертый — актер‑неудачник, злоупотребляющий алкоголем, и Югу поначалу очень не хочется, чтобы мужчина оказался его отцом. Однако вскоре он меняет свое мнение о Диме. А еще в Челябинске парень переживает очень неожиданное чувство...