Действие фильма происходит в 1929 году на советско‑китайской границе. Чекистка Ольга Анисимова, проникшая в белогвардейский центр в Харбине, и пограничник Алексей Могилов предотвращают ряд провокаций на КВЖД, раскрывают заговор белокитайцев и белогвардейского центра в Харбине. Фильм 4-й. Действие происходит в начале тридцатых годов в Средней Азии. Начальник пограничного отряда Гамаюн приезжает в Туркестан, чтобы уничтожить последнее крупное формирование басмачей — банду Мумин‑бека.