Валентин и Валентина познакомились в 1960-х. Он — сын проводницы поезда дальнего следования, с детства предоставлен самому себе. Она — девочка из хорошей семьи, будущая оперная певица с абсолютным слухом. Он безумно ее любит, и они счастливы вместе. Но однажды в их отношения вмешивается соседка Валентина — Катя, и с этого момента жизнь всех троих круто меняется...