В 270 километрах от Сыктывкара на берегах двух рек — Вашки и Мезени, находится Удорская земля. Этот район Республики Коми похож на затерянный мир, дороги здесь обманчивы, они могут привести в никуда. Едешь по дороге, сложенной из бетонных плит, как вдруг она упирается в дерево или каменную глыбу, и все... дальше только тайга. Именно поэтому самые надежные магистрали — реки, рядом с которыми и существует жизнь. В конце 1960-х годов СССР и Народная Республика Болгария подписали совместный договор о лесозаготовках и поставках его за рубеж. И среди тайги Республики Коми появились большие благоустроенные поселки Благоево, Усогорск, Междуреченск и Верхнемезенск с болгарскими названиями улиц, с вывесками на болгарском языке, с памятниками героям болгарского народа. Верхнемезенск — самый молодой из поселков, в благоустроенных кирпичных домах проживало около двух тысяч человек. Двадцать лет жили здесь люди, работали школа и детский сад. Был выстроен большой Дворец культуры с кинозалом, библиотекой и музыкальной школой, а потом было принято решение о «неперспективности» Верхнемезенска. И вот так получилось, что среди девственной тайги стоит «мертвый» поселок. Участники: Валентина Фомина, Дина Созонова, Юлия Матвеева, Димитр Марчев, Михаил Камбуров, Михаил Чавгов.